利率决议即将落地 黄金欲奋发图强?

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利率决议即将落地 黄金欲奋发图强?
发布日期:2023-11-24 09:57    点击次数:107

  上周,黄金表现依然呈内强外弱态势。面临强势美元,现货黄金跌至1900美元关口后逆转反弹,最终收盘于1925美元/盎司附近;而国内沪金则明显强于外盘,上金所的AU 9999最高涨至480元/克附近,创下历史新高。

  回顾近期走势,尽管自7月以来美元指数持续走强,接近年内新高,同期实际利率也快速上行,但现货黄金价格仍保持坚挺,年初至今仍实现了近6%的涨幅,而以人民币计价的上海金价更是录得超13%的涨幅。沪金明显强于现货金价,原因是多方面的,既有美欧货币紧缩与国内货币政策宽松导致的人民币贬值、中国央行持续购金,也有地缘风险导致的国内需求增长、国内ETF增持,以及内外盘套利等因素影响。即便现货黄金自7月下旬以来出现了一轮调整,但沪金仍一路走强。

  为什么会出现内外盘金价背离走势呢?主要原因是,长期以来作为黄金净进口国,国内的金价相较于国际金价一直保持着一定的溢价,这其中也反映了包括空运、保险、制造成本、出入库等成本的费用。与此同时,国内现货黄金供应的稀缺性相对于其他市场更高,黄金溢价相应产生。

  综合分析来看,美国在5.5%的高利率环境压力下,其国内经济及股市、房市、债市等资产风险度正快速上升,这将迫使美联储不得不结束加息周期,也将给全球金融市场带来剧烈波动。黄金的货币及避险属性亦将进一步提升,国际金价也将会再次迎来一波趋势性上涨。

  展望本周,美日两大央行利率决议将陆续公布,特别是美联储利率决议。从近期美国经济环境来看,美国通胀和就业等数据已开始出现放缓迹象,高利率环境下美国第四季度经济将面临下行风险,市场已普遍预计美联储将不会在9月加息。但市场依然会关注鲍威尔对于加息进程的表述,将对黄金本周的行情产生一定影响。

  从技术面来看,国际金价上周回撤至1900美元关口后,迅速拉升回1915美元/盎司之上。本周将继续考验该位置支撑力度,上行继续关注1937美元/盎司一线阻力,如有效突破,上看1955-1960美元/盎司区间压力。



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